理財規(guī)劃師是跨行業(yè)的，不僅僅局限于保險行業(yè)，還可以服務(wù)于金融機(jī)構(gòu)，如商業(yè)銀行、第三方理財公司等，從業(yè)人員必須對整個金融行業(yè)有一個全面的了解，與客戶從證券的資產(chǎn)配置、銀行的存款、債券等各個角度交流。那么雅安理財規(guī)劃師報考時間是什么時候？詳情請咨詢四川世紀(jì)精英培訓(xùn)學(xué)校。

理財規(guī)劃師是根據(jù)國家人力資源和社會保障部《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定，是指為客戶提供全面理財規(guī)劃專業(yè)人士的統(tǒng)稱（簡稱ChFP），運用理財規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財目標(biāo)，提供綜合性理財咨詢服務(wù)的人員。目前主要服務(wù)于金融機(jī)構(gòu)，如商業(yè)銀行、保險公司、第三方理財公司等。理財規(guī)劃師的資格認(rèn)證是直接面向我國理財規(guī)劃專業(yè)人員頒發(fā)的國家級資格證書，全國通用，國際互換互認(rèn)。

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南充理財規(guī)劃師培訓(xùn)

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和一些投資者盲目投資不同，理財規(guī)劃師會對理財規(guī)劃提供全方位的服務(wù)?！斑@就要求理財規(guī)劃師要全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī)，為客戶提供量身定制的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務(wù)需求?！薄叭绻茼樌既±碡斠?guī)劃師，哪怕是助理理財規(guī)劃師，其就業(yè)前景、薪資待遇等各方面也是不錯的?！笔兰o(jì)精英理財規(guī)劃師培訓(xùn)師表示，理財規(guī)劃師既可以服務(wù)于金融機(jī)構(gòu)，如商業(yè)銀行、保險公司、第三方理財公司等?！巴ㄟ^進(jìn)入正規(guī)的第三方理財公司，還可以做私人理財顧問，通過收取咨詢費、每年定期服務(wù)費、客戶盈利分成等來進(jìn)一步提高收入。”

南充理財規(guī)劃師考試內(nèi)容方面，報考者則要通過基礎(chǔ)知識、專業(yè)技能、綜合評審等三門考試。而基礎(chǔ)知識一門中就包含財務(wù)與會計、宏觀經(jīng)濟(jì)分析、金融基儲稅收基儲理財規(guī)劃法律基儲理財計算基儲理財規(guī)劃工具等多方面專業(yè)性內(nèi)容。

南充理財規(guī)劃師培訓(xùn)方式：網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)和面授培訓(xùn)相結(jié)合。網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)不限制時間和地點，隨時隨地都可以參加培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容和面授培訓(xùn)內(nèi)容是一樣的。面授培訓(xùn)是周末培訓(xùn)，培訓(xùn)三四個月。

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