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理財規(guī)劃是指運用科學的方法和特定的程序為客戶制定切合實際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財務方案，它主要包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風險管理與保險規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃。

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理財規(guī)劃師的專業(yè)技能：現(xiàn)金理財規(guī)劃、投資理財規(guī)劃、退休理財規(guī)劃、保險理財規(guī)劃、稅收規(guī)劃、房產(chǎn)規(guī)劃、子女教育規(guī)劃、遺產(chǎn)傳承規(guī)劃、理財規(guī)劃流程。

理財規(guī)劃師的提高課程：證券投資策略、房地產(chǎn)置業(yè)投資策略、期貨/期權/股指期貨、公司上市策劃。

理財規(guī)劃師考前輔導：考試要點總結分析、案例分析、模擬考試、考試習題講解。

瀘州理財規(guī)劃師考試鑒定方式：分為理論知識考試和專業(yè)技能考核。理論知識考試采用閉卷筆試方式，專業(yè)技能考核按照各等級技能需要進行。理論知識考試和專業(yè)技能考核均實行百分制，成績皆達60分以上者為合格。

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