北京理財規(guī)劃師報考條件有哪些？什么時候？

理財規(guī)劃師(FinancialPlanner)是為客戶提供全面理財規(guī)劃的專業(yè)人士。按照中華人民共和國制

定的《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》，理財規(guī)劃師是指運用理財規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構(gòu)的理財目標(biāo)，提供綜合性理財咨詢服務(wù)

的人員。理財規(guī)劃要求提供全方位的服務(wù)，因此要求理財規(guī)劃師要全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī)，為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，同時在對

方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務(wù)需求。但是在北京哪里有好點的理財規(guī)劃師培訓(xùn)機構(gòu)呢，朋友說北京首冠就很好。首冠的老師負(fù)責(zé)有經(jīng)驗，老師往往是在公司工作很多年的老員工。有著實戰(zhàn)的經(jīng)驗。授課起來幽默精彩。但是，理財規(guī)劃師的申報調(diào)條件是什么呢？核實報名呢？

理財規(guī)劃師申報條件（具備以下條件之一即可）：

（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上，年滿35周歲。

（2）取得本職業(yè)理財規(guī)劃師二級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。

（3）取得本職業(yè)理財規(guī)劃師二級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)高級理財規(guī)劃師培訓(xùn)達到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

（4）年滿33周歲且取得本科學(xué)歷（學(xué)信網(wǎng)可查），連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。

五、證書頒發(fā)：

鑒定合格者，由人力資源和社會保障部頒發(fā)相應(yīng)等級的《中華人民共和國職業(yè)資格證書》（簡稱國家職業(yè)資格證書）。該證書是唯一一個由政府直接頒發(fā)的理財規(guī)劃

職業(yè)資格證書。根據(jù)《中共中央國務(wù)院關(guān)于深化教育改革全面推進素質(zhì)教育的決定》(中發(fā)〔1999〕9號文件)，職業(yè)資格一級等同于職稱認(rèn)證序列中的副高級

職稱，納入人事檔案，享受國家規(guī)定的相應(yīng)待遇。證書采用全國統(tǒng)一編號，可登錄中華人民共和國人力資源和社會保障部——國家職業(yè)資格工作網(wǎng)(.osta)查

詢。

七、理財規(guī)劃師鑒定等級：

高級理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格一級）

八、理財規(guī)劃師申報程序：

（一）理財規(guī)劃師申報條件

高級理財規(guī)劃師

年齡在1983年以前，連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上。

（二）理財規(guī)劃師資料準(zhǔn)備

（1）“鑒定申報表”（包括：身份證、學(xué)歷證復(fù)印件、職稱復(fù)印件）一份，按照要求填寫各個表項。

（2）二寸（尺寸：4.8x3.3厘米，豎版）免冠藍底彩色電子版照片（jpg格式），同版紙質(zhì)照片6張（申報表及存檔表上各貼一張，再單獨附上4張裝一個小袋，照片背部用圓珠筆寫上本人姓名）。

（3）已獲得職業(yè)理財規(guī)劃師二級職業(yè)資格證書的，另需提供復(fù)印件一份。

（4）鑒定申報表填寫注意事項：

封面填寫：“申報職業(yè)”填寫：理財規(guī)劃師，“申報等級”填寫：一級，“考區(qū)”填寫：武漢

內(nèi)頁填寫：“專業(yè)年限”是指從事理財規(guī)劃工作的年限；“培訓(xùn)證書編號”不填；“考區(qū)”不填；各項方式請詳細填寫，便于認(rèn)證工作當(dāng)中及時。

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