一、RFP簡介

RegisteredFinancialPlanner（簡稱RFP）是美國的四大理財證書之一，是美國注冊財務策劃師的簡稱，是個人理財行業(yè)里的專業(yè)資格。RFP是美國注冊財務策劃師協(xié)會推出的一種全球認證體系，是全球承認的個人理財行業(yè)專業(yè)資格國際認證。RFP其會員組織已遍布全世界包括美國、加拿大、英國、法國、德國、瑞士、澳大利亞、新西蘭、日本、新加坡、韓國、印度、香港、馬來西亞和南非等國家地區(qū)，在亞太地區(qū)已分布21個國家和地區(qū)。RFP在中國目前已實現了授課教材本土化、中文授課、中文考試、在中國內地考試并獲得美國頒發(fā)的資格證書等一系列的規(guī)范。中國RFP的培訓與資格考試是直接從美國注冊財務策劃師協(xié)會得到正式合法授權，并被全球認可的資格培訓與考試。RFP課程由業(yè)界有豐富實踐經驗的國內外專家授課，全球統(tǒng)一標準化管理，教學品質接受美國注冊財務策劃師協(xié)會的嚴格控制。

20世紀70年代，RFP首先出現在美國，繼而在國際盛行，如今在許多國家已經深入到每一個家庭和個人，現時的RFP，普遍在歐美各國中的銀行、保險、證券公司、會計、法律事務所任職。2003年美國注冊財務策劃師認證課程引入中國，在中國內地包括北京、上海、江蘇、成都、廣州、深圳、陜西等地開辦RFP資格認證課程，2006年RFP項目培訓在福建地區(qū)分別在中國建設銀行廈門分行、交通銀行廈門分行、中國農業(yè)銀行廈門分行成功舉辦。2007年中國太平洋人壽保險、泰康人壽RFP項目啟動。2008年07月，中國建設銀行總行文件“建人（2008）256號”文件明確認定RFP資格為中級理財師崗位資格。2011年RFP中國管理中心為湘財證券等多家證券公司組織了RFP項目課程。截止2013年，RFP目前已成為全球最大，行業(yè)標準最統(tǒng)一的金融領域國際性證書。

二、培訓對象

1.具有專業(yè)資格認證者，如國家勞動社保部理財規(guī)劃師CFP、AFP等；

2.企業(yè)決策者/高級行政人員/職業(yè)經理人；

3.銀行個人業(yè)務部的管理人員、培訓經理、客戶經理和理財專員；

4.保險公司的培訓經理、營業(yè)部管理人員、營業(yè)部經理、高級業(yè)務員；

5.證券公司的投資理財顧問和客戶經理；

6.基金公司銷售經理、客戶服務人員；

7.投資中介公司、咨詢公司及經紀公司專業(yè)人員；

8.提供理財咨詢的其他專業(yè)人員（注冊會計師、律師）；

9.其他在個人、家庭理財投資方面有志提高水平的各界人士；

三、認證考試

順利完成全部課程（考試合格且出勤率大80%以上）的學員，并獲準參加RFP統(tǒng)一考試，考試通過后，由注冊財務策劃師學會頒發(fā)《國際注冊財務策劃書》資格證書

四、課程設置

國際理財專業(yè)課程共五門是在培養(yǎng)國際理財師專業(yè)能力的基礎上，結合考試內容，以使學員全面具備國際理財師從業(yè)資格與業(yè)務能力。

uRFP-CN01財務策劃基礎（FoundationofFinancialPlanning）；

uRFP-CN02投資策劃（InvestmentPlanning）；

uRFP-CN03保險計劃（InsurancePlanning）；

uRFP-CN04稅務及退休計劃（Tax&RetirementPlanning）；

uRFP-CN05財務策劃實務與策略（AdvancedFinancialPlanning）。

五、報名方式

1.報名表格（附后）及兩寸彩色登記照片4張;

2.附上身份證、最高學歷復印件;

咨詢電話：400-600-5787

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