華電福新能源IPO擬籌高至3.4億美元 今日起路演
61 2017-05-27
路透香港6月11日電---盡管近期市況波動,中國華電集團旗下清潔能源分支--華電福新能源在鎖定六名基礎(chǔ)投資者認購額后,如期啟動其高至3.4億美元的香港IPO(首次公開發(fā)售),并於周一開始路演。
據(jù)路透今日獲得的銷售文件顯示,華電福新能源設(shè)定香港IPO招股價區(qū)間為每股1.60-1.76港元,初步擬發(fā)行15億股新股,目標籌資高至26.4億港元(約3.4億美元)。
銷售文件并顯示,華電福新能源已鎖定六名基礎(chǔ)投資者,共認購2.09億美元的股份,占集資額比重至多61%。這些投資者包括華銳風電601558.SS、CSR、華能新能源0958.HK、國家電網(wǎng)、山西潞安礦業(yè)以及通用電氣GE.N,各家的認購金額介乎1000-5880萬美元。
分析師認為,近期市況十分波動,并有多支新股如英國珠寶商GraffDiamonds、中國有色礦業(yè)等等推遲上市計劃,目前投資新股風險仍然較大。
"近期電力股受惠於煤價下滑,但水電及風電的股份表現(xiàn)欠佳,反映出投資者對這類股份興趣不大。“富昌證券研究部總監(jiān)連敬涵并稱,或許華電福新能源鎖定逾六成認購額后,增添成功上市機會。
華電福新能源主要從事開發(fā)、管理及經(jīng)營福建省的水電項目及火電廠,以及全中國的風電以及其他清潔能源項目。根據(jù)該公司的初步招股文件顯示,截至去年底為止控股水電裝機容量為2,223.4兆瓦,是華東地區(qū)(包括福建省)最大的水電公司;按風電控股裝機容量2,171.3兆瓦計則是中國第五大風電公司。
華電集團旗下另一家從事火電為主的上市企業(yè)--華電國際1071.HK600027.SS周日晚的公告稱,獲華電集團承諾,以華電國際作為集團整合常規(guī)能源發(fā)電資產(chǎn)的最終整合平臺以及發(fā)展常規(guī)能源發(fā)電業(yè)務(wù)的核心企業(yè)。
"華電集團承諾用五年左右時間,將其擁有非上市常規(guī)能源發(fā)電資產(chǎn),在符合上市條件時注入華電國際。"公告稱。
為推進華電福新能源的上市,華電國際於2010年以2.55億元人民幣向母公司轉(zhuǎn)讓其所持華電福新能源的股份。根據(jù)集團內(nèi)部分工,華電福新能源負責福建省內(nèi)的常規(guī)能源資產(chǎn)或項目。
華電福新能源2011年度收入和凈利分別為人民幣71.5億元及5.6億元,分別按年下跌15%及上升7.8%。
該公司將於6月20日定價,28日在聯(lián)交所掛牌上市,新股編號為"0816.HK"。美銀美林BAC.N、中信證券6030.HK600030.SS、法國里昂和瑞銀UBSN.VX負責是次IPO安排。
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