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理財規(guī)劃師到底學什么?

119 2017-06-23

理財規(guī)劃師考試教材

新教材共分三冊,包括《理財規(guī)劃師基礎知識》、《助理理財規(guī)劃師專業(yè)能力》和《理財規(guī)劃師專業(yè)能力》。

其中,《理財規(guī)劃師基礎知識》適用于助理理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格三級)和理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格二級),是通過各級國家理財規(guī)劃師考試的通用教材?!吨砝碡斠?guī)劃師專業(yè)能力》和《理財規(guī)劃師專業(yè)能力》則分別適用于國家理財規(guī)劃師三級和二級的考試。

與上版相比,新版教程調整與修訂的幅度非常大。在《理財規(guī)劃師基礎知識》當中,我們著重強調了財務、宏觀經(jīng)濟和財務計算等基礎性技能的理論體系與理財規(guī)劃實務工作的邏輯關系,凸顯了稅收、法律等相關領域的重要地位,并通過大量例題、案例、鏈接對相關知識點進行了相對詳細的闡述;在《助理理財規(guī)劃師專業(yè)能力》和《理財規(guī)劃師專業(yè)能力》當中,新版教材根據(jù)一年來國家政策、法規(guī)及理財產品、工具的變化,調整、更新和補充了舊版教材的內容,并提出了相應的能力要求,提示了相應的有關知識,使具體的理財規(guī)劃工作能夠與時俱進,便于理財規(guī)劃師更好地展開工作。

理財規(guī)劃師新版教程具有以下幾個鮮明特點:

一、致力于解決理財規(guī)劃師執(zhí)業(yè)的本土化問題;

二、強調理財規(guī)劃師需要具備全面綜合的知識和技能;

三、具有鮮明的時代特色;

四、保持一貫的追求與國際接軌的優(yōu)良做法。

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