國家理財(cái)規(guī)劃師（ChFP）三級(jí)招生簡(jiǎn)章

隨著消費(fèi)者多元化的消費(fèi)需求和綜合金融時(shí)代的到來，任何機(jī)構(gòu)的理財(cái)顧問都應(yīng)該向滿足客戶需求的綜合金融理財(cái)師轉(zhuǎn)變。對(duì)以客戶需求為導(dǎo)向的財(cái)富管理機(jī)構(gòu)來說，如何培養(yǎng)在了解客戶需求的基礎(chǔ)上具備專業(yè)服務(wù)和專業(yè)技術(shù)能力的財(cái)富管理師隊(duì)伍是重中之重。而國家理財(cái)規(guī)劃師（ChFP）證書的培訓(xùn)恰好且最能滿足此類需求。

理財(cái)規(guī)劃師國家職業(yè)資格認(rèn)證(ChFP)是國家人力資源和社會(huì)保障部在全國范圍內(nèi)推行的理財(cái)規(guī)劃專業(yè)人員資質(zhì)認(rèn)證。理財(cái)規(guī)劃師國家職業(yè)資格認(rèn)證具有本土化和實(shí)務(wù)性兩大基本特點(diǎn)，同時(shí)又充分參考了國際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，認(rèn)證內(nèi)容完全依照我國金融、法律環(huán)境和具體國情設(shè)置，在保證嚴(yán)謹(jǐn)、科學(xué)、權(quán)威的基礎(chǔ)上，強(qiáng)調(diào)實(shí)用性和服務(wù)性，從而迅速提升從業(yè)者的專業(yè)能力。

為此金領(lǐng)教育特開理財(cái)規(guī)劃師國家職業(yè)資格認(rèn)證培訓(xùn)班。為滿足金融業(yè)對(duì)專業(yè)理財(cái)規(guī)劃師的需求，現(xiàn)面向各金融從業(yè)人員提供國家理財(cái)規(guī)劃師三級(jí)職業(yè)鑒定培訓(xùn)。

一、培訓(xùn)目標(biāo)

能為客戶提供基本的理財(cái)咨詢服務(wù)，負(fù)責(zé)搜集并整理客戶家庭基本信息與財(cái)務(wù)信息，并能進(jìn)行基本財(cái)務(wù)分析，從而找到客戶家庭財(cái)務(wù)狀況的不足之處，為客戶改進(jìn)財(cái)務(wù)狀況提供建議。

1、了解現(xiàn)金規(guī)劃的金融工具，短期融資可以選擇的方式、方法和融資工具；

2、掌握住房支出、汽車消費(fèi)支出等的具體實(shí)現(xiàn)方式和相關(guān)內(nèi)容；

3、掌握教育規(guī)劃工具的具體內(nèi)容，確定教育費(fèi)用；

4、了解保險(xiǎn)相關(guān)概念、原則、分類，熟練掌握保險(xiǎn)合同條款；

5、掌握股票、債券、基金、銀行理財(cái)產(chǎn)品等常見投資工具相關(guān)知識(shí)；

6、了解我國社會(huì)保障制度與體系，掌握各種養(yǎng)老工具；

7、了解我國《婚姻法》及《繼承法》關(guān)于財(cái)產(chǎn)分配與傳承的基本規(guī)定。

二、培訓(xùn)師資

所有培訓(xùn)教師均為相關(guān)領(lǐng)域的專業(yè)講師，三年以上的教學(xué)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)。師資實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)豐富，理論素養(yǎng)深厚，授課風(fēng)格靈活生動(dòng)。

三、資格認(rèn)證

通過培訓(xùn)，參加統(tǒng)考后，考試合格者將獲得由勞動(dòng)和社會(huì)保障部頒發(fā)的中華人民共和國理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書。國家理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書是唯一一個(gè)由政府權(quán)威機(jī)構(gòu)頒發(fā)的理財(cái)規(guī)劃師證書。國家勞動(dòng)和社會(huì)保障部是唯一具有頒發(fā)國家職業(yè)資格證書的權(quán)威機(jī)構(gòu)。證書全國范圍內(nèi)有效，全國統(tǒng)一編號(hào)，網(wǎng)上隨時(shí)可以查詢。

四、考試時(shí)間

考試時(shí)間為每年5月和11月

五、授課方式和培訓(xùn)費(fèi)用

金領(lǐng)教育ChFP三級(jí)面授培訓(xùn)（原價(jià)4800元）限時(shí)優(yōu)惠價(jià)3880元（含報(bào)名費(fèi)、教材費(fèi)等）

團(tuán)報(bào)優(yōu)惠措施：請(qǐng)咨詢招生老師

六、培訓(xùn)材教

《理財(cái)規(guī)劃師國家職業(yè)資格培訓(xùn)教程》（兩本）該教材由中國就業(yè)培訓(xùn)技術(shù)指導(dǎo)中心組織編寫，中國財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社出版發(fā)行。

七、證書

考試合格者，由國家勞動(dòng)和社會(huì)保障部統(tǒng)一頒發(fā)理財(cái)規(guī)劃師國家職業(yè)資格等級(jí)證書（三級(jí)）。

八、報(bào)考條件

只需具備以下條件之一：

1、連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。

2、具有以高級(jí)技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師學(xué)院和職業(yè)技術(shù)學(xué)院本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)證書。

3、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書。

4、具有其他專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。

5、具有其他專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，經(jīng)本職業(yè)三級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

九、考試科目

基礎(chǔ)知識(shí)、專業(yè)能力，考試題型均為選擇題，考試形式均為上機(jī)考試。

十、考試咨詢

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