理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)資格認(rèn)證(ChFP)是國(guó)家人力資源和社會(huì)部在全國(guó)范圍內(nèi)推行的理財(cái)規(guī)劃專(zhuān)業(yè)人員資質(zhì)認(rèn)證。理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)資格認(rèn)證具有本土化和實(shí)務(wù)性?xún)纱蠡咎攸c(diǎn)，同時(shí)又充分參考了國(guó)際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，認(rèn)證內(nèi)容完全依照我國(guó)金融、法律環(huán)境和具體國(guó)情設(shè)置，在嚴(yán)謹(jǐn)、科學(xué)、的基礎(chǔ)上，強(qiáng)調(diào)實(shí)用性和服務(wù)性，從而迅速提升從業(yè)者的專(zhuān)業(yè)能力。

一、培訓(xùn)目標(biāo)

根據(jù)客戶的家庭財(cái)務(wù)狀況，制定包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、保險(xiǎn)規(guī)劃、教育規(guī)劃等在內(nèi)的全部理財(cái)規(guī)劃方案，通過(guò)對(duì)客戶各項(xiàng)資產(chǎn)的配置幫助客戶達(dá)到財(cái)務(wù)安全與自由。

1、根據(jù)客戶的財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好為客戶做全方位的、整體的綜合規(guī)劃。

2、掌握基本的資產(chǎn)配置原理，能為客戶進(jìn)行合理的投資資產(chǎn)配置;

3、分析客戶保險(xiǎn)需求，并針對(duì)需求制定相應(yīng)的保險(xiǎn)規(guī)劃方案;

4、掌握我國(guó)的稅收制度，并可以根據(jù)客戶的基本資料作稅收籌劃;

5、根據(jù)客戶的養(yǎng)老規(guī)劃目標(biāo)，為客戶制定退休養(yǎng)老規(guī)劃方案;

6、根據(jù)客戶財(cái)產(chǎn)分配的原則與目標(biāo)，制定婚姻財(cái)產(chǎn)規(guī)劃方案及財(cái)產(chǎn)傳承方案。

二、培訓(xùn)師資

所有培訓(xùn)教師均為相關(guān)領(lǐng)域的著名專(zhuān)家及學(xué)者，主要授課專(zhuān)家均參加過(guò)《理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》起草和國(guó)家統(tǒng)編教材的編寫(xiě)。專(zhuān)家實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)豐富，理論素養(yǎng)深厚，授課風(fēng)格靈活生動(dòng)。

三、資格認(rèn)證

通過(guò)培訓(xùn)，參加統(tǒng)考后，考試合格者將獲得由勞動(dòng)和社會(huì)部頒發(fā)的中華人民共和國(guó)理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書(shū)。國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書(shū)是一個(gè)由政府機(jī)構(gòu)頒發(fā)的理財(cái)規(guī)劃師證書(shū)。國(guó)家勞動(dòng)和社會(huì)部是具有頒發(fā)國(guó)家職業(yè)資格證書(shū)的機(jī)構(gòu)。證書(shū)全國(guó)范圍內(nèi)有效，全國(guó)統(tǒng)一編號(hào)，網(wǎng)上隨時(shí)可以查詢(xún)。

四、考試時(shí)間

考試時(shí)間為每年5月和11月

五、培訓(xùn)教材

《理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)資格培訓(xùn)教程》該教材由中國(guó)就業(yè)培訓(xùn)技術(shù)指導(dǎo)中心組織編寫(xiě)，中國(guó)財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社出版發(fā)行。

六、證書(shū)

考試合格者，由國(guó)家勞動(dòng)和社會(huì)部統(tǒng)一頒發(fā)理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)資格等級(jí)證書(shū)(二級(jí))。

七、報(bào)考條件

只需具備以下條件之一：

1、連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。

2、取得本職業(yè)三級(jí)職業(yè)資格證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。

3、取得本職業(yè)三級(jí)職業(yè)資格證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)二級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書(shū)。

4、取得本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。

5、具有本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書(shū)，取得本職業(yè)三級(jí)職業(yè)資格證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。

6、具有本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書(shū)，取得本職業(yè)三級(jí)職業(yè)資格證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)二級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書(shū)。

7、取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。

八、考試科目

基礎(chǔ)知識(shí)、專(zhuān)業(yè)能力、綜合評(píng)審。其中《基礎(chǔ)知識(shí)》、《專(zhuān)業(yè)能力》通過(guò)涂寫(xiě)機(jī)讀卡答題，包括單癬多選和判斷;《綜合評(píng)審》為筆答題，以案例分析為主。

九、提交資料：

單位開(kāi)具兩份相關(guān)從業(yè)年限證明(都需加蓋單位人事章);

身份證復(fù)印件2份;

學(xué)歷證明原件(原件留存審核并留復(fù)印件2份);

二寸免冠藍(lán)底證件照2張、一寸照片4張，同底電子版照片文件1份;

宏恩教育成立于2004年，是中原地區(qū)一家致力于學(xué)歷學(xué)位教育、職業(yè)教育、企業(yè)培訓(xùn)與管理咨詢(xún)的大型教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。在學(xué)歷學(xué)位教育領(lǐng)域與武漢大學(xué)、華中科技大學(xué)、河南大學(xué)、鄭州大學(xué)、河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)等國(guó)內(nèi)外著名學(xué)府建立長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系;在職業(yè)教育領(lǐng)域多次成功舉辦了物流管理師、營(yíng)銷(xiāo)師、人力資源管理師、企業(yè)培訓(xùn)師、理財(cái)規(guī)劃師等職業(yè)教育培訓(xùn);在企業(yè)培訓(xùn)與咨詢(xún)領(lǐng)域，先后為天方集團(tuán)、宇通集團(tuán)等國(guó)內(nèi)知名企業(yè)提供企業(yè)培訓(xùn)咨詢(xún)服務(wù)。

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