理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格認證招生簡章

理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格認證(ChFP)是國家人力資源和社會保障部在全國范圍內(nèi)推行的理財規(guī)劃專業(yè)人員資質(zhì)認證。理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格認證具有本土化和實務(wù)性兩大基本特點，同時又充分參考了國際先進經(jīng)驗，認證內(nèi)容完全依照我國金融、法律環(huán)境和具體國情設(shè)置，在保證嚴謹、科學、權(quán)威的基礎(chǔ)上，強調(diào)實用性和服務(wù)性，從而迅速提升從業(yè)者的專業(yè)能力。

一、培訓目標

根據(jù)客戶的家庭財務(wù)狀況，制定包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、保險規(guī)劃、教育規(guī)劃等在內(nèi)的全部理財規(guī)劃方案，通過對客戶各項資產(chǎn)的配置幫助客戶達到財務(wù)安全與自由。

1、根據(jù)客戶的財務(wù)狀況、風險偏好為客戶做全方位的、整體的綜合規(guī)劃。

2、掌握基本的資產(chǎn)配置原理，能為客戶進行合理的投資資產(chǎn)配置；

3、分析客戶保險需求，并針對需求制定相應(yīng)的保險規(guī)劃方案；

4、掌握我國的稅收制度，并可以根據(jù)客戶的基本資料作稅收籌劃；

5、根據(jù)客戶的養(yǎng)老規(guī)劃目標，為客戶制定退休養(yǎng)老規(guī)劃方案；

6、根據(jù)客戶財產(chǎn)分配的原則與目標，制定婚姻財產(chǎn)規(guī)劃方案及財產(chǎn)傳承方案。

二、培訓師資

所有培訓教師均為相關(guān)領(lǐng)域的著名專家及學者，主要授課專家均參加過《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標準》起草和國家統(tǒng)編教材的編寫。專家實務(wù)經(jīng)驗豐富，理論素養(yǎng)深厚，授課風格靈活生動。

三、資格認證

通過培訓，參加統(tǒng)考后，考試合格者將獲得由勞動和社會保障部頒發(fā)的中華人民共和國理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書。國家理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書是唯一一個由政府權(quán)威機構(gòu)頒發(fā)的理財規(guī)劃師證書。國家勞動和社會保障部是唯一具有頒發(fā)國家職業(yè)資格證書的權(quán)威機構(gòu)。證書全國范圍內(nèi)有效，全國統(tǒng)一編號，網(wǎng)上隨時可以查詢。

四、考試時間

考試時間為每年5月和11月

五、培訓教材

《理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格培訓教程》

該教材由中國就業(yè)培訓技術(shù)指導中心組織編寫，中國財政經(jīng)濟出版社出版發(fā)行。

六、證書

考試合格者，由國家勞動和社會保障部統(tǒng)一頒發(fā)理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格等級證書（二級）。

七、報考條件

只需具備以下條件之一：

1、連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。

2、取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。

3、取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)二級正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

4、取得本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學本科學歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。

5、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學本科學歷證書，取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。

6、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學本科學歷證書，取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)二級正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

7、取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。

八、考試科目

基礎(chǔ)知識、專業(yè)能力、綜合評審。其中《基礎(chǔ)知識》、《專業(yè)能力》通過涂寫機讀卡答題，包括單癬多選和判斷；《綜合評審》為筆答題，以案例分析為主。

九、提交資料：

單位開具兩份相關(guān)從業(yè)年限證明（都需加蓋單位人事章）；

身份證復印件2份；

學歷證明原件（原件留存審核并留復印件2份）；

二寸免冠藍底證件照2張、一寸照片4張，同底電子版照片文件1份；

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