招生對象

1、金融機構(gòu)（銀行、證券公司、保險公司）的管理人員、培訓經(jīng)理、客戶經(jīng)理、理財專員及其他相關職員等；

2、投資公司擔保公司、提供理財咨詢的其他專業(yè)人員，如注冊會計師、稅務師等。

培訓方式

專家教授面授+自學+考前輔助+考前模擬測試：

面授班利用周六周日上課，全學分制教學管理，滾動授課。

培訓教材

統(tǒng)一使用中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會CICFP編寫教材；

考試發(fā)證

由中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會組織進行考核，考試分閉卷基礎理論和開卷專業(yè)技能考試?？己送ㄟ^由中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會頒發(fā)相應資質(zhì)證書。

CFP國內(nèi)金融機構(gòu)認可情況

農(nóng)業(yè)銀行：《中國農(nóng)業(yè)銀行山東省分行員工在崗學習獎勵辦法（暫行）》農(nóng)銀魯辦發(fā)【2006】87號通告，明確指出，員工參加中國注冊理財規(guī)劃師考試取得證書后，一次性獎勵現(xiàn)金5000元。

建設銀行：建行總行已列出可與崗位資格證書互認的社會資格證書（于建行《2008》256號文件的附件中），表格中非常明確的將中國注冊理財規(guī)劃師證書與其崗位對接。

工商銀行：工行湖北省分行也承認我協(xié)會證書，并給獲證學員相應地加了工資。

交通銀行：交行總行下發(fā)了關于持有資格證書人員進行統(tǒng)計的通知——《關于統(tǒng)計個金條線從業(yè)人員持有資格證書數(shù)量的通知》。此次統(tǒng)計的證書除了銀行內(nèi)部必有的資格證書外，中國注冊理財規(guī)劃師的證書也列歸其中。

招商銀行：招商銀行昆明分行對考過中國注冊理財規(guī)劃師證書的學員給與報銷20%的費用?？梢姡袊岳碡斠?guī)劃師的培訓認證現(xiàn)在正一步步地邁入各家銀行內(nèi)部培訓計劃之中。