一、報考對象：
（1）金融、保險、證券、投資、基金、咨詢等相關行業(yè)從業(yè)人員；（2）提供理財咨詢的其他專業(yè)人員如注冊會計師、律師等；（3）各中小企業(yè)負責人及欲從事本職業(yè)的人員。
二、報名條件：
（一）理財規(guī)劃師（二級）具備以下條件之一者:
1.連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。
2.取得本職業(yè)助理理財規(guī)則師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。 
3.具有本專業(yè)或相關專業(yè)大學本科學歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
4.取得碩士研究生及以上學歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。
（二）助理理財規(guī)劃師
1.連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。
2.具有本專業(yè)或相關專業(yè)大學專科及以上學歷證書。
3.具有其他專業(yè)大學?？埔陨蠈W歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。
4.具有其他專業(yè)大學專科以上學歷證書，經本職業(yè)助理理財規(guī)劃師正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數，并取得結業(yè)證書。
三、培訓內容、教材與師資
  1.培訓內容：消費支出、保險、財務會計、稅收、投資、貨幣金融、經濟法規(guī)等經濟學基本知識和工作要求（專業(yè)能力）。
2.培訓教材：采用勞動和社會保障部部頒培訓教材。
3.培訓師資：專業(yè)教授和資深理財專家。
四、考試與證書
考試由政府命題，實行“統(tǒng)一標準、統(tǒng)一命題、統(tǒng)一考務”的原則。合格者頒發(fā)由國家勞動和社會保障部統(tǒng)一印制的《中華人民共和國職業(yè)資格證書》，全國通用，國際認可。 
 五、報名時間及地點
即日起本校受理報名  
總    校： 長沙市韶山北路356號省包裝大廈B座6樓。