理財規(guī)劃師(FinancialPlanner)是運用理財規(guī)劃原理和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構(gòu)的理財目標(biāo)，提供綜合性理財咨詢服務(wù)，既可以服務(wù)于金融機構(gòu)，如商業(yè)銀行、保險公司等，也可以獨立執(zhí)業(yè)，以第三方的身份為客戶提供理財服務(wù)。鑒于社會對理財規(guī)劃師的強烈需求和理財規(guī)劃師國家標(biāo)準(zhǔn)的缺位，人力資源與社會保障部推出了理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格證書。

一、申報條件（具備以下條件之一者）

理財規(guī)劃師一級：85年之前出生

理財規(guī)劃師二級：89年之前出生

理財規(guī)劃師三級

二、報考時間

全國統(tǒng)一鑒定、全省統(tǒng)一鑒定。考試時間分別定

為5月和11月。

考試合格，由人力資源和社會保障部統(tǒng)一鑒定，頒發(fā)《理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格等級證書》。此證書是唯一一個由政府權(quán)威機構(gòu)頒發(fā)的理財規(guī)劃師證書。證書采用全國統(tǒng)一編號，官網(wǎng)可查詢真?zhèn)巍?/p>

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