理財(cái)規(guī)劃師(FinancialPlanner)是運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃原理和方法，針對(duì)個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財(cái)目標(biāo)，提供綜合性理財(cái)咨詢服務(wù)，既可以服務(wù)于金融機(jī)構(gòu)，如商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司等，也可以獨(dú)立執(zhí)業(yè)，以第三方的身份為客戶提供理財(cái)服務(wù)。鑒于社會(huì)對(duì)理財(cái)規(guī)劃師的強(qiáng)烈需求和理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的缺位，人力資源與社會(huì)保障部推出了理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)資格證書(shū)。

一、申報(bào)條件（具備以下條件之一者）

理財(cái)規(guī)劃師一級(jí)：85年之前出生

理財(cái)規(guī)劃師二級(jí)：89年之前出生

理財(cái)規(guī)劃師三級(jí)

二、報(bào)考時(shí)間

全國(guó)統(tǒng)一鑒定、全省統(tǒng)一鑒定。考試時(shí)間分別定

為5月和11月。

考試合格，由人力資源和社會(huì)保障部統(tǒng)一鑒定，頒發(fā)《理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)資格等級(jí)證書(shū)》。此證書(shū)是唯一一個(gè)由政府權(quán)威機(jī)構(gòu)頒發(fā)的理財(cái)規(guī)劃師證書(shū)。證書(shū)采用全國(guó)統(tǒng)一編號(hào)，官網(wǎng)可查詢真?zhèn)巍?/p>

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