【發(fā)展前景】

與國內理財服務需求不斷看漲形成反差，我國理財規(guī)劃師數(shù)量明顯不足，中國理財規(guī)劃師職業(yè)至少有60萬人的缺口，預測年薪可在10萬到100萬元之間，是國內各大銀行、證券公司、保險公司及其它金融機構熱招的崗位，是我國最具有廣闊發(fā)展前景的職業(yè)之一。

2007年12月31日，國務院辦公廳頒布了《關于清理規(guī)范各類職業(yè)資格相關活動的通知》（國辦發(fā)〔2007〕73號），通知指出，“凡經國務院人事、勞動保障部門會同有關部門批準設置的非行政許可類職業(yè)資格，要在清理規(guī)范的基礎上確定保留的項目并向社會公布。其他各類非行政許可類職業(yè)資格都要分類進行清理：國務院其他部門、各直屬機構、各直屬事業(yè)單位及下屬單位自行設置的要及時清理，確有必要的，經國務院人事、勞動保障部門會同有關部門審批后納入國家統(tǒng)一管理，并向社會公布，其他的一律停止。”由此可見，理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格認證（ChFP）是我國最有保障、最具權威性的理財行業(yè)職業(yè)資格證書。助理理財規(guī)劃師即理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格三級，屬于國家中級技能人才。上海、深圳等發(fā)達城市對于持有中級證書以上的人員，頒布了優(yōu)先申辦戶口等人才引進政策。

【職業(yè)說明】

理財規(guī)劃師是指運用理財規(guī)劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。理財規(guī)劃要求提供全方位的服務，因此要求理財規(guī)劃師要全面掌握各種金融工具及相關法律法規(guī)，為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。

理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格認證分為三個等級，即助理理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格三級）、理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格二級）、高級理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格一級）。目前國家人力資源和社會保障部已開展助理理財規(guī)劃師和理財規(guī)劃師認證工作，但尚未開展高級理財規(guī)劃師認證工作。

【招生對象】

（1）銀行的個人金融部管理人員、培訓經理、業(yè)務經理和理財專員。

（2）證券公司的投資顧問和客戶經理。

（3）保險公司的培訓經理、銷售部管理人員、營業(yè)部經理、高級業(yè)務員。

（4）基金公司、投資中介公司銷售經理、客戶服務人員。

（5）提供理財咨詢的其他專業(yè)人員，如財務會計人員等。

（6）各行各業(yè)的高級管理人員

（7）有志于從事理財規(guī)劃的人員

（8）信托投資、房地產、、等相關人員

（9）高校金融、財會、經濟、管理類專業(yè)學生，希望進入金融行業(yè)的學生。

【報名條件】

助理理財規(guī)劃師（具備以下條件之一者）

1、連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。

2、具有以高級技能為培養(yǎng)目標的技工學校、技師學院和職業(yè)技術學院本專業(yè)或相關專業(yè)日畢業(yè)證書。

3、具有本專業(yè)或相關專業(yè)大學?？萍耙陨蠈W歷證書。

4、具有其他專業(yè)大學?？萍耙陨蠈W歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。

5、具有其他專業(yè)大學?？萍耙陨蠈W歷證書，經本職業(yè)助理理財規(guī)劃師正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結業(yè)證書。

理財規(guī)劃師（具備以下條件之一者）

1、連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。

2、取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。

3、取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結業(yè)證書。

4、具有本專業(yè)或相關專業(yè)大學本科及以上學歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。

5、具有本專業(yè)或相關專業(yè)大學本科及以上學歷證書，取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。

6、具有本專業(yè)或相關專業(yè)大學本科及以上學歷證書，取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結業(yè)證書。

7、取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。

【報名時間】

報名截止時間：上半年為3月，下半年為9月

【報名資料】

(1)學歷證書、身份證原件審驗及復印件各1份；

(2)交正面免冠近照2寸4張，１寸２張。（具體提交資料因不同時間稍有差異）

具體詳情請咨詢各分校。