【發(fā)展前景】

與國(guó)內(nèi)理財(cái)服務(wù)需求不斷看漲形成反差，我國(guó)理財(cái)規(guī)劃師數(shù)量明顯不足，中國(guó)理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)至少有60萬(wàn)人的缺口，預(yù)測(cè)年薪可在10萬(wàn)到100萬(wàn)元之間，是國(guó)內(nèi)各大銀行、證券公司、保險(xiǎn)公司及其它金融機(jī)構(gòu)熱招的崗位，是我國(guó)最具有廣闊發(fā)展前景的職業(yè)之一。

2007年12月31日，國(guó)務(wù)院辦公廳頒布了《關(guān)于清理規(guī)范各類(lèi)職業(yè)資格相關(guān)活動(dòng)的通知》（國(guó)辦發(fā)〔2007〕73號(hào)），通知指出，“凡經(jīng)國(guó)務(wù)院人事、勞動(dòng)保障部門(mén)會(huì)同有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)設(shè)置的非行政許可類(lèi)職業(yè)資格，要在清理規(guī)范的基礎(chǔ)上確定保留的項(xiàng)目并向社會(huì)公布。其他各類(lèi)非行政許可類(lèi)職業(yè)資格都要分類(lèi)進(jìn)行清理：國(guó)務(wù)院其他部門(mén)、各直屬機(jī)構(gòu)、各直屬事業(yè)單位及下屬單位自行設(shè)置的要及時(shí)清理，確有必要的，經(jīng)國(guó)務(wù)院人事、勞動(dòng)保障部門(mén)會(huì)同有關(guān)部門(mén)審批后納入國(guó)家統(tǒng)一管理，并向社會(huì)公布，其他的一律停止。”由此可見(jiàn)，理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)資格認(rèn)證（ChFP）是我國(guó)最有保障、最具權(quán)威性的理財(cái)行業(yè)職業(yè)資格證書(shū)。助理理財(cái)規(guī)劃師即理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)資格三級(jí)，屬于國(guó)家中級(jí)技能人才。上海、深圳等發(fā)達(dá)城市對(duì)于持有中級(jí)證書(shū)以上的人員，頒布了優(yōu)先申辦戶口等人才引進(jìn)政策。

【職業(yè)說(shuō)明】

理財(cái)規(guī)劃師是指運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對(duì)個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財(cái)目標(biāo)，提供綜合性理財(cái)咨詢服務(wù)的人員。理財(cái)規(guī)劃要求提供全方位的服務(wù)，因此要求理財(cái)規(guī)劃師要全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī)，為客戶提供量身訂制的、切實(shí)可行的理財(cái)方案，同時(shí)在對(duì)方案的不斷修正中，滿足客戶長(zhǎng)期的、不斷變化的財(cái)務(wù)需求。

理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)資格認(rèn)證分為三個(gè)等級(jí)，即助理理財(cái)規(guī)劃師（國(guó)家職業(yè)資格三級(jí)）、理財(cái)規(guī)劃師（國(guó)家職業(yè)資格二級(jí)）、高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（國(guó)家職業(yè)資格一級(jí)）。目前國(guó)家人力資源和社會(huì)保障部已開(kāi)展助理理財(cái)規(guī)劃師和理財(cái)規(guī)劃師認(rèn)證工作，但尚未開(kāi)展高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師認(rèn)證工作。

【招生對(duì)象】

（1）銀行的個(gè)人金融部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、業(yè)務(wù)經(jīng)理和理財(cái)專(zhuān)員。

（2）證券公司的投資顧問(wèn)和客戶經(jīng)理。

（3）保險(xiǎn)公司的培訓(xùn)經(jīng)理、銷(xiāo)售部管理人員、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員。

（4）基金公司、投資中介公司銷(xiāo)售經(jīng)理、客戶服務(wù)人員。

（5）提供理財(cái)咨詢的其他專(zhuān)業(yè)人員，如財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員等。

（6）各行各業(yè)的高級(jí)管理人員

（7）有志于從事理財(cái)規(guī)劃的人員

（8）信托投資、房地產(chǎn)、、等相關(guān)人員

（9）高校金融、財(cái)會(huì)、經(jīng)濟(jì)、管理類(lèi)專(zhuān)業(yè)學(xué)生，希望進(jìn)入金融行業(yè)的學(xué)生。

【報(bào)名條件】

助理理財(cái)規(guī)劃師（具備以下條件之一者）

1、連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。

2、具有以高級(jí)技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師學(xué)院和職業(yè)技術(shù)學(xué)院本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)日畢業(yè)證書(shū)。

3、具有本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)大學(xué)專(zhuān)科及以上學(xué)歷證書(shū)。

4、具有其他專(zhuān)業(yè)大學(xué)專(zhuān)科及以上學(xué)歷證書(shū)，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。

5、具有其他專(zhuān)業(yè)大學(xué)專(zhuān)科及以上學(xué)歷證書(shū)，經(jīng)本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書(shū)。

理財(cái)規(guī)劃師（具備以下條件之一者）

1、連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。

2、取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。

3、取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書(shū)。

4、具有本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)大學(xué)本科及以上學(xué)歷證書(shū)，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。

5、具有本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)大學(xué)本科及以上學(xué)歷證書(shū)，取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。

6、具有本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)大學(xué)本科及以上學(xué)歷證書(shū)，取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書(shū)。

7、取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。

【報(bào)名時(shí)間】

報(bào)名截止時(shí)間：上半年為3月，下半年為9月

【報(bào)名資料】

(1)學(xué)歷證書(shū)、身份證原件審驗(yàn)及復(fù)印件各1份；

(2)交正面免冠近照2寸4張，１寸２張。（具體提交資料因不同時(shí)間稍有差異）

具體詳情請(qǐng)咨詢各分校。