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北京大易培訓(xùn)學(xué)校

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大易培訓(xùn)學(xué)校理財規(guī)劃師招生信息

73 2017-05-23

【發(fā)展前景】

與國內(nèi)理財服務(wù)需求不斷看漲形成反差,我國理財規(guī)劃師數(shù)量明顯不足,中國理財規(guī)劃師職業(yè)至少有60萬人的缺口,預(yù)測年薪可在10萬到100萬元之間,是國內(nèi)各大銀行、證券公司、保險公司及其它金融機構(gòu)熱招的崗位,是我國最具有廣闊發(fā)展前景的職業(yè)之一。

2007年12月31日,國務(wù)院辦公廳頒布了《關(guān)于清理規(guī)范各類職業(yè)資格相關(guān)活動的通知》(國辦發(fā)〔2007〕73號),通知指出,“凡經(jīng)國務(wù)院人事、勞動保障部門會同有關(guān)部門批準(zhǔn)設(shè)置的非行政許可類職業(yè)資格,要在清理規(guī)范的基礎(chǔ)上確定保留的項目并向社會公布。其他各類非行政許可類職業(yè)資格都要分類進行清理:國務(wù)院其他部門、各直屬機構(gòu)、各直屬事業(yè)單位及下屬單位自行設(shè)置的要及時清理,確有必要的,經(jīng)國務(wù)院人事、勞動保障部門會同有關(guān)部門審批后納入國家統(tǒng)一管理,并向社會公布,其他的一律停止。”由此可見,理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格認(rèn)證(ChFP)是我國最有保障、最具權(quán)威性的理財行業(yè)職業(yè)資格證書。助理理財規(guī)劃師即理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格三級,屬于國家中級技能人才。上海、深圳等發(fā)達(dá)城市對于持有中級證書以上的人員,頒布了優(yōu)先申辦戶口等人才引進政策。

【職業(yè)說明】

理財規(guī)劃師是指運用理財規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法,針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構(gòu)的理財目標(biāo),提供綜合性理財咨詢服務(wù)的人員。理財規(guī)劃要求提供全方位的服務(wù),因此要求理財規(guī)劃師要全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī),為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案,同時在對方案的不斷修正中,滿足客戶長期的、不斷變化的財務(wù)需求。

理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格認(rèn)證分為三個等級,即助理理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格三級)、理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格二級)、高級理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格一級)。目前國家人力資源和社會保障部已開展助理理財規(guī)劃師和理財規(guī)劃師認(rèn)證工作,但尚未開展高級理財規(guī)劃師認(rèn)證工作。

【招生對象】

(1)銀行的個人金融部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、業(yè)務(wù)經(jīng)理和理財專員。

(2)證券公司的投資顧問和客戶經(jīng)理。

(3)保險公司的培訓(xùn)經(jīng)理、銷售部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員。

(4)基金公司、投資中介公司銷售經(jīng)理、客戶服務(wù)人員。

(5)提供理財咨詢的其他專業(yè)人員,如財務(wù)會計人員等。

(6)各行各業(yè)的高級管理人員

(7)有志于從事理財規(guī)劃的人員

(8)信托投資、房地產(chǎn)、、等相關(guān)人員

(9)高校金融、財會、經(jīng)濟、管理類專業(yè)學(xué)生,希望進入金融行業(yè)的學(xué)生。

【報名條件】

助理理財規(guī)劃師(具備以下條件之一者)

1、連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。

2、具有以高級技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師學(xué)院和職業(yè)技術(shù)學(xué)院本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)日畢業(yè)證書。

3、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)??萍耙陨蠈W(xué)歷證書。

4、具有其他專業(yè)大學(xué)??萍耙陨蠈W(xué)歷證書,連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。

5、具有其他專業(yè)大學(xué)??萍耙陨蠈W(xué)歷證書,經(jīng)本職業(yè)助理理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù),并取得結(jié)業(yè)證書。

理財規(guī)劃師(具備以下條件之一者)

1、連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。

2、取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后,連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。

3、取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后,連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上,經(jīng)本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù),并取得結(jié)業(yè)證書。

4、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科及以上學(xué)歷證書,連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。

5、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科及以上學(xué)歷證書,取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后,連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。

6、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科及以上學(xué)歷證書,取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后,連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上,經(jīng)本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù),并取得結(jié)業(yè)證書。

7、取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后,連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。

【報名時間】

報名截止時間:上半年為3月,下半年為9月

【報名資料】

(1)學(xué)歷證書、身份證原件審驗及復(fù)印件各1份;

(2)交正面免冠近照2寸4張,1寸2張。(具體提交資料因不同時間稍有差異)

具體詳情請咨詢各分校。

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