理財規(guī)劃師，是運用理財規(guī)劃的原理和技術(shù)，針對個人、家庭和企業(yè)的投資理財目標(biāo)，提供綜合性理財咨詢服務(wù)的專業(yè)人員。理財規(guī)劃（FinancialPlanning）是指運用科學(xué)公正的財務(wù)分析程序來對個人的財務(wù)計劃、投資策略等進行合理的規(guī)劃與管理，以實現(xiàn)其理財目標(biāo)的專業(yè)個人咨詢服務(wù)。

上世紀(jì)70年代，理財規(guī)劃師在美國應(yīng)運而生，全世界一半以上從事理財規(guī)劃的專業(yè)人員分布在北美地區(qū)，在美國，理財規(guī)劃已成為最受歡迎的高薪職業(yè)。作為“金”的設(shè)計師，薪酬待遇十分誘人，我國證券金融業(yè)的理財顧問年收入一般都在10萬元以上。

改革開放以來，我國經(jīng)濟的迅猛發(fā)展，人民財富不斷增加。然而面對銀行儲蓄利率不斷調(diào)低、物價上漲，人們辛辛苦苦積累財富正在不斷縮水。許多人開始將目光投向理財，各種理財產(chǎn)品也應(yīng)運而生。由于投資理財?shù)膶I(yè)性和復(fù)雜性日益凸現(xiàn)，因此人們對專業(yè)理財服務(wù)的需求不斷升級。

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