理財(cái)規(guī)劃師，是運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理和技術(shù)，針對個(gè)人、家庭和企業(yè)的投資理財(cái)目標(biāo)，提供綜合性理財(cái)咨詢服務(wù)的專業(yè)人員。理財(cái)規(guī)劃（FinancialPlanning）是指運(yùn)用科學(xué)公正的財(cái)務(wù)分析程序來對個(gè)人的財(cái)務(wù)計(jì)劃、投資策略等進(jìn)行合理的規(guī)劃與管理，以實(shí)現(xiàn)其理財(cái)目標(biāo)的專業(yè)個(gè)人咨詢服務(wù)。

上世紀(jì)70年代，理財(cái)規(guī)劃師在美國應(yīng)運(yùn)而生，全世界一半以上從事理財(cái)規(guī)劃的專業(yè)人員分布在北美地區(qū)，在美國，理財(cái)規(guī)劃已成為最受歡迎的高薪職業(yè)。作為“金”的設(shè)計(jì)師，薪酬待遇十分誘人，我國證券金融業(yè)的理財(cái)顧問年收入一般都在10萬元以上。

改革開放以來，我國經(jīng)濟(jì)的迅猛發(fā)展，人民財(cái)富不斷增加。然而面對銀行儲蓄利率不斷調(diào)低、物價(jià)上漲，人們辛辛苦苦積累財(cái)富正在不斷縮水。許多人開始將目光投向理財(cái)，各種理財(cái)產(chǎn)品也應(yīng)運(yùn)而生。由于投資理財(cái)?shù)膶I(yè)性和復(fù)雜性日益凸現(xiàn)，因此人們對專業(yè)理財(cái)服務(wù)的需求不斷升級。

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